来源： 最佳医药2022年08月09日 16:01
经历了漫长的蛰伏期，医疗器械领域终于迎来了一场厚积薄发。新冠疫情，让诊断、家用医疗器械迅速催熟，增量市场到来！ 2022上半年，医疗行业整体强势增长！全球顶级医疗TOP10中： 雅培医疗问鼎，这也是近年来首次超过美敦力夺得第一！医疗业务营收169.30亿美元，同比+18.8%，得益于新冠病毒快速检测产品拉动。雅培预测新冠病毒检测产品销量的强劲势头将延续至2023年。 美敦力退居第二，全年营收158.35亿美元，同比+11.9%。整体业绩开始回暖，所有业务均实现正增长。美敦力目前正在实施新运营模式，为未来的长期成功做准备。 强生医疗器械业务营收138.68亿美元，同比+2.3%，消费者医疗业务剥离在即。 西门子医疗总营收107.64亿美元，同比+34%，其中诊断业务增长最高。受中国市场新冠相关以及供应链中断，对整体营收有轻微负面影响。值得注意的是，西门子医疗目前已经进入“2025战略”第三阶段——“New Ambition”。 罗氏诊断营收99.48亿瑞士法郎(103.87亿美元)，同比+10%。新冠疫情相关产品带动业绩的增长，这种增长还将持续到明年。 碧迪医疗营收100.06亿美元，同比-2.1%。主要是疫情之下，生命科学业务下滑所导致。其他如诊断测试、药物输送解决方案、重症护理用品均实现增长。 GE医疗营收88.82亿美元，同比+1%。两大细分业务——医疗系统(HCS)正式回暖，药物诊断(PDx)下滑！超声管线可能是GE医疗近几年下一步重点布局的方向。 史赛克营收87.68亿美元，同比+6.3%。在发布财报的同时，史赛克表示未来还将把重点放在手术机器人领域。 波士顿科学营收62.7亿美元，同比+7.6%。有消息表示，今年下半年波士顿科学将会投资在外周干预和电生理领域。 飞利浦医疗营收62.59亿美元，同比-3%，主要还是互联关护业务带来的下滑。 ▲ 2022上半年全球顶级医疗TOP10排名 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：16930 同比：+18.8% 7月20日，雅培发布2022上半年财报，全年营收231.52亿美元，同比+11.9%。雅培增长最快的为诊断业务，得益于新冠病毒快速检测产品拉动。其中： 医疗业务：169.30亿美元，同比+18.8%。 雅培充分发挥研发实力，在规模大、增长快的市场推出了诸多新产品，雅培预测新冠病毒检测产品销量的强劲势头将延续至2023年。 细分业务领域： 诊断业务：营收96.08亿美元，同比+32.3%。 快速诊断：营收63.04亿美元，同比+67.2%； 分子诊断：营收6.32亿美元，同比-14.2%； 传统诊断：营收24.04亿美元，同比-3.4%； 床旁诊断：营收2.67亿美元，同比+0.4%。 医疗设备业务：营收73.22亿美元，同比+4.8%。 节律管理：营收10.72亿美元，同比-1.3%； 心脏电生理：营收9.71亿美元，同比+5.8%； 心衰：营收4.62亿美元，同比+9.7%； 心血管：营收12.72亿美元，同比-4.5%： 结构性心脏病：营收8.51亿美元，同比+6.5%； 神经调节：营收3.76亿美元，同比-4.6%； 糖尿病业务：营收23.18亿美元，同比+13.8%。 雅培公司董事会主席兼首席执行官Robert B. Ford表示：“雅培在2022上半年交出了完美的成绩单，我们实现了超过40%的每股收益增长，远超今年年初设定的增长目标。” 2022上半年医疗领域营收（百万美元）：15835 同比：+11.9% *美敦力2022上半年财报区间：2021年4月28日到2021年10月29日。 2021年11月23日，美敦力发布2022上半年财报，全年营收158.35亿美元，同比+11.9%。整体业绩开始回暖，所有业务均实现正增长。 细分业务表现： 心血管业务：营收57.17亿美元，同比+10.8%。 心脏节律与心衰(CRHF)：营收29.54亿美元，同比+10.5%； 冠状及结构性心脏(CSH)：营收15.37亿美元，同比+13%； 主动脉与外周血管(APV)：营收12.26亿美元，同比+9%。 微创治疗业务(柯惠)：营收46.21亿美元，同比+13.1%。 外科创新(SI)：营收30.51亿美元，同比+23.4%； 呼吸、胃肠和肾脏(RGR)：营收15.7亿美元，同比-2.7%。 恢复性疗法：营收43.4亿美元，同比+15%。 颅骨和脊柱技术：营收21.89亿美元，同比+8.6%； 临床疗法：营收12.75亿美元，同比+23.2%； 神经调节：营收8.75亿美元，同比+20.7%。 糖尿病业务：营收11.57亿美元，同比+1.8%。 美敦力全球CEO Geoff Martha在半年报会议上表示：“第一季度强势增长，疫情之后，美敦力整体复苏。我们正在为未来的长期成功做准备，因为我们正在实施新运营模式，并利用许多大机会来赢得市场份额，创造和颠覆大型市场。” 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：13868 同比：+2.3% 7月19日，强生发布了2022年上半年财报，全球总营收为474.46亿美元，同比+4%，超出预期，其中： 制药业务营收为261.86亿美元，同比+6.5%； 医疗器械业务营收138.68亿美元，同比+2.3%； 消费者健康业务成绩欠佳，营收为79.91亿美元，同比-1.4%。 医疗器械业务： 介入解决方案营收21.41亿美元，同比+7.4%； 骨科营收43.45亿美元，同比+0.1%； 外科手术营收48.84亿美元，同比-0.2%； 视力保健营收24.98亿美元，同比+7.3%。 其中，骨科细分业务： 髋关节：营收7.77亿美元，同比+4.1%，美国市场+5.2%； 膝关节：营收6.88亿美元，同比+3.1%。国际市场下滑0.4%，美国市场+5.6%； 创伤：营收14.44亿美元，同比+0.1%； 脊柱&其他：营收14.36亿美元，同比-3.2%，是强生骨科唯一下滑的子业务，其中美国区下滑最明显（-3.9%）。 值得注意的是2022年1月3日，强生CEO Alex Gorsky卸任担任了十年的CEO一职，由Joaquin Duato担任CEO，开启下一个“黄金十年”。 今年上半年是Joaquin Duato上任后的第一份业绩报告，在会议上 Joaquin Duato 表示：“强生公司第二季度稳健的业绩反映了我们公司在面临宏观经济挑战，下半年业绩有望超出预期”。 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：10764 同比：+34% *西门子医疗2022上半年财报区间：2021年10月1日-2022年3月31日 注：汇率按照发布财报时间换算：1欧元=1.0224美元 2022年5月4日，西门子医疗发布2022上半年财报，总营收105.28亿欧元(107.64亿美元)，同比+34%，其中诊断业务增长最高。 所有业务部门都对收入增长做出了贡献，其中， 影像：营收51.46亿欧元，同比+10%。在总营收占比49%，是西门子医疗第一大业务； 诊断：营收32.14亿欧元，增长率为三大业务之最+33%； 临床治疗：营收8.93亿欧元，同比+9%。 瓦里安业务：营收14.56亿欧元。 值得注意的是，中国区营收12.03亿欧元，同比+9%，是增长最慢的区域，受中国市场新冠相关以及供应链中断，对整体营收有轻微负面影响。美国区全球增长最快的区域(+54%)。 西门子医疗CEO表示：“与新冠疫情之前几年的平均增长水平相比，其诊断业务增长强劲，影像和高级治疗业务也已实现复苏。” 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：10387 同比：+10% 注：汇率按照发布财报时间换算1瑞士法郎=1.0441美元 7月21日，罗氏公布2022上半年业绩，全年总收入322.95亿瑞士法郎（337.19亿美元），同比+5%。其中， 制药业务：营收223.47亿瑞士法郎(233.33亿美元)，同比+3%； 诊断业务：营收99.48亿瑞士法郎(103.87亿美元)，同比+10%。 细分业务： 中心实验室：营收38.75亿瑞士法郎，同比+3%。免疫诊断业务增长6%，临床化学业务增长8%。销售额增长的主要原因是免疫检测的常规检测增长，特别是心脏相关和临床化学； 分子诊断业务：营收19.8亿瑞士法郎，同比-1%。主要是北美以及欧洲、中东和非洲地区新冠相关的销售额下降所导致； POCT：营收26.09亿美元，同比+45%。罗氏的新冠快速抗原检测是主要的增长动力； 糖尿病管理业务：营收8.32亿美元，同比-7%； 病理学实验室：营收6.52亿美元，同比+11%。 罗氏首席执行官Severin Schwan在电话会议上表示：“随着公司恢复到更稳定的节奏，基础业务也出现了稳健增长。尽管中国的封控造成了一些暂时性的影响，但不包括新冠相关的基本业务已经出现了良好的稳定增长。” 作为半年业绩的结果，罗氏确认了之前对2022年全年的预估，即稳定的销售或按固定汇率计算的低个位数销售增长。按不变汇率计算，每股核心收益预计将在低至中位数范围内增长。新冠相关药品和诊断产品的销售额预计将下降20亿瑞士法郎，至约50亿瑞士法郎。 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：10006 同比：-2.1% *碧迪医疗2022上半年财报区间：2021年10月1日-2022年3月31日。 2022年5月5日，碧迪医疗发布2022上半年财报，营收100.06亿美元，同比-2.1%。主要是疫情之下，生命科学业务下滑所导致。 细分业务营收： 医疗部门：营收48.13亿美元，同比+5.3%。 药物系统：营收21.22亿美元，同比+5.8%； 药物管理解决方案：营收12.31亿美元，同比+3%； 糖尿病护理：营收5.61亿美元，同比-1.3%； 药物输送解决方案：营收8.98亿美元，同比+12.1%。 生命科学：营收29.68亿美元，同比-16.7%。 诊断系统业务：营收22.95亿美元，同比-21.6%； 生命科学业务：营收6.74亿美元，同比+5.8%。 介入部门：营收22.25亿美元，同比+6.7%。 外科手术：营收7.01亿美元，同比+12.4%； 家庭护理业务目标温度管理业务：营收8.63亿美元，同比+2.1%； 泌尿外科与重症监护：营收6.61亿美元，同比+7.3%。 2021年4月28日，碧迪医疗原全球总裁兼首席运营官Tom Polen正式接替Vincent A.Forlenza担任碧迪医疗全球CEO兼总裁职位。 Tom Polen表示：“新冠大流行突出了碧迪医疗的灵活性和规模，碧迪医疗在特殊时期迅速作出调整，以适应对诊断测试、药物输送解决方案、重症护理用品等新冠治疗相关的前所未有的需求，2022上半年取得高增长收入。” 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：8882 同比：+1% 7月26日，GE发布2022上半年财报，总营收356.86亿美元，同比+1%。其中： 医疗业务：营收88.82亿美元，同比+1%。 GE医疗的两大细分业务——医疗系统(HCS)正式回暖，药物诊断(PDx)下滑。 GE医疗细分业务： 医疗系统业务：营收79.13亿美元，同比+2.2%； 医药诊断业务：营收9.69亿美元，同比-5%。 值得注意的是经过2年的战略调整，GE的财务状况逐步恢复。 2020年9月，GE医疗耗资14.5亿美金收购临床外科可视化领域的领导者BK Medical(BK 医疗)，这是GE医疗9年来首次大手笔扩充超声管线。这一举措可能是GE医疗近几年下一步重点布局的方向。 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：8768 同比：+6.3% 7月26日，史赛克发布2022上半年财报，营收87.68亿美元，同比+6.3%。 细分业务： 医疗手术和神经调节业务：营收49.72亿美元，同比+9.3%。 仪器：营收10.91亿美元，同比+10.7%； 内窥镜：营收11.38亿美元，同比+15.3%； 医疗：营收13.3亿美元，同比+5.4%； 神经与血管：营收6.07亿美元，同比+2.7%； 脑神经：营收6.6亿美元，同比+11.6%； 其他：营收1.46亿美元，同比+8.8%。 骨科和脊椎业务：营收37.96亿美元，同比+2.7%。 膝关节：营收9.64亿美元，同比+8.8%； 髋关节：营收6.91亿美元，同比+4.5%； 创伤和四肢业务：营收13.61亿美元，同比+3.6%； 脊柱：营收5.69亿美元，同比-2.6%； 其他：营收2.11亿美元，同比-15.5%。 数字化医疗一直是史赛克的重点方向，2022年初，史赛克加强可穿戴设备领域投资。 在发布财报的同时，史赛克表示未来还将把重点放在手术机器人领域。 2021年医疗领域营收(百万美元)：6270 同比：+7.6% 7月27日，波士顿科学发布2022上半年财报，营收62.7亿美元，同比+7.6%。 细分业务： 医疗手术业务：营收24.01亿美元，同比+6.6%。 内窥镜：营收10.91亿美元，同比+3.9%； 泌尿外科和盆腔健康：营收8.65亿美元，同比+13.8%。 神经调节：营收4.48亿美元，与去年持平。 心血管业务：营收38.69亿美元，同比+8.6%。 介入性心脏病：营收29.24亿美元，同比+10%。 外周干预：营收9.43亿美元，同比+4.1%； 2022上半年，波士顿科学重点领域在心脏监测、泌尿外科、支架： 6月16日，波士顿科学以2.3亿美元收购医疗设备开发和制造公司M.I.Tech公司约64%的股权，扩充支架产品组合； 2月，波士顿科学公司完成17.5 亿美元收购Baylis Medical ，扩大了波科在电生理的版图。 有消息表示，今年下半年波士顿科学将会投资在外周干预和电生理领域。 2022上半年医疗领域营收(百万美元)：6259 同比：-3% 注：汇率按照发布财报时间换算：1欧元=1.0224美元 7月25日，飞利浦发布2022上半年财报，总营收80.95亿欧元(151.54亿美元)，与去年持平。其中： 医疗业务：营收61.22亿欧元（62.59亿美元），同比-3%，主要还是互联关护业务带来的下滑。 医疗的两大核心业务： 诊断治疗业务：营收40.69亿欧元，同比+2%； 互联关护业务：营收20.53亿欧元，同比-12%。 飞利浦医疗近年来一直在寻求数字化转型，其在2021年-2022上半年对可穿戴心脏监护、图像引导治疗、心脏监测、静脉支架等多领域进行收购，打造数字化布局。 飞利浦CEO Frans van Houten表示：“2022上半年飞利浦医疗有所下滑，但是随着客户需求和订单量的增长，飞利浦2022下半年将迎来增长。” 当下医药环境正在迎来巨变，医疗数字化、手术机器人等高新技术冲击着老牌医疗企业。 新一轮产业升级下，全球顶级医疗企业又将如何应对？让我们期待下半年的角逐。 （*数据来源于官网和发布信息，排名、数据如果问题，谢谢留言指出）
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