来源： 器械之家2022年11月08日 16:52
日前，全球IVD巨头Werfen（沃芬）宣布已同意从TPG收购ImmucorInc.，其将以自有现金和新的高级信贷额度，合计约20亿美元（折合人民币约145亿）完成该交易，预计将于2023年上半年完成。 据悉，Immucor是全球输血和移植诊断巨头之一，主要从事研发、制造、销售与输血安全以及移植诊断相关的诊断产品，曾研发生产了世界上第一台全自动血型分析系统，而Werfen（沃芬）作为全球凝血三巨头之一，此次也将使其能够进一步扩大为医院和临床实验室提供的专业诊断解决方案产品组合。 01、并购全球输血和移植诊断巨头 据了解，Immucor从1982年开始，公司致力于血库实验室的手动过程自动化，目前主要从事研发、制造、销售与输血安全相关的诊断产品；是全球领先的输血和移植诊断产品巨头。产品销往全球多个国家，包括美国、比利时、加拿大、法国、德国、印度、意大利、日本、葡萄牙、西班牙和英国等。 在输血领域Immucor拥有完整的基于血清学的试剂、仪器和分子产品系列，确保供体-接受者兼容性，并高效高效地提供准确的输血前测试结果。其Echo Lumena 是同类产品中速度最快、最小的占地面积的设备，同时还有全自动的类型和屏幕，只需要通过 3 个简单的步骤就可运行检测，且需要管理的试剂更少，移液更少。 在Werfen（沃芬）宣布收购之前，Immucor 属于TPG Capital公司，该公司是一家全球领先的另类资产管理公司，于1992年在旧金山成立，在全球12个办事处管理着1270亿美元的资产和投资和运营团队。 据了解，此次Werfen（沃芬）收购Immucor金额预计约为20亿美元，交割须经惯常的监管批准。此次收购的资金来自自有现金和新的高级信贷额度。该公司预计该交易不会影响标准普尔的投资级评级。 对于此次收购Werfen 总裁Marc Rubiralta 表示：“Immucor作为为医院和临床实验室研究、开发、制造和分销创新专业诊断解决方案的全球领导者，Werfen现有的商业模式非常契合。“我们高度重视Immucor致力于加强对所有需要输血或移植的患者的护理。这完全符合我们的长期愿景和战略，与我们的重点一致，并与Werfen的价值观相辅相成。” 他还补充说：“我相信，通过合并两家互补的优秀专业诊断公司，Werfen将通过更大的多元化扩大其全球业务，同时成功保持其对专业化的关注。“Immucor在输血和移植诊断方面的专业知识和创新使我们能够进入新市场，并将有助于实现我们的愿景，成为全球最先进的实验室和护理点客户的首选，这将是Werfen未来的一个重要里程碑。” 另外，Immucor首席执行官Avi Pelossof表示：“展望未来，我们很高兴能够作为Werfen的一部分扩大我们的影响力，Werfen是一家与我们分享长期愿景和致力于推进全球患者护理的公司。随着诊断在医疗保健系统中的价值增长，我们相信Immucor将在Werfen的所有权下继续创新并取得成功。 预计此次收购完成后，根据2021年的数据，Werfen的收入将超过22亿欧元，在全球拥有七个技术中心，近7000名员工，并通过分销商直接在30个国家和100多个地区开展业务。 02、巨头的并购扩张 Werfen （沃芬）的前身是成立于1966年的 Jose MariaRubiralta，位于西班牙巴塞罗那，1973年 Biokit在创立是其迈入制造业的第一步。作为全球IVD专业领域的巨头，其致力于开发、生产和销售用于医院和临床实验室的诊断系统，其业务主要涵盖仪器、试剂和软件等领域。 进入凝血领域 自成立以来，Werfen （沃芬）充分发展伙伴关系，不断通过收购，分销协议和战略联盟，来增强集团的资源和获得商业机会。1991其沃芬收购美国InstrumentationLaboratory，这是其发展史上至关重要的一公司(简称IL)，是凝血和急症诊断的全球领导者。 1996 年，沃芬收购瑞典Chromogenix公司和美国MallinckrodtSensorSystems公司，在凝血和急症诊断领域持续发展。1999年收购美国Hemoliance公司，巩固其在凝血领域的领先地位。 进入自身免疫领域 2008年，沃芬收购美国InovaDiagnostics公司，这是自身免疫的全球领导者，也奠定了沃芬在自身免疫领域发展的基石。2009 年其收购英国TheBindingSiteLtd.公司的自身免疫业务，巩固其在自身免疫领域的领先地位。 2016 年沃芬收购德国Tem公司，Tem专注于以旋转式血栓弹力仪，促进床旁患者血液管理，这一收购拓展了沃芬在急症诊断领域的产品线。2017年，沃芬收购美国AccrivaDiagnostics公司，该公司是全球床旁血液检测的域的领导者，进一步巩固了其在急症诊断领领先地位。 经过数十年的发展，Werfen （沃芬）已成为专业诊断领域的全球巨头之一，尤其是在凝血领域，一度进入全球TOP3。员工人数近5800人，在近30个国家设有分支机构。每一天，全球医院和实验室使用沃芬的仪器和试剂检测约180 万个患者样本。 2012年沃芬医疗器械商贸（北京）有限公司正式成立，自此沃芬在中国走上发展的快车道。其1999年推出的床旁血气产品GEM3000堪称业内经典，性能优异，质量稳定，作为国内最早推出乳酸参数的设备，其抢尽先机，时至今日，这款经典产品在国内仍有巨大的装机量。 此前2020年，其主营业务止凝血-TOP系列血凝产品全球占有率28%、重症监护-GEM系列血气产品全球占有率19%、自身免疫-INOVA系列自勉产品全球占有率18%。 新一代血气分析仪装机量达 1000 台 2020 年9 月 ，沃芬公司在国内推出了新一代血气分析仪GEM Premier 5000，截止今年10月装机量已达 1000 台，据了解GEM Premier 5000配备智能质量管理系统iQM2，操作简便，检测快速，结果可靠。开创性的应用基于患者数据的实时质量控制技术（PBRTQC），准确发现分析中的瞬态误差，保证每个血气标本“分析前-中-后”的自动质量核查，真正实现自动错误检测、自动纠正和所有纠正措施的自动记录。 03、IVD领域并购热 随着全球经济的发展、人们保健意识的提高以及全球多数国家医疗保障政策的完善，全球IVD行业持续发展。2019年全球IVD行业市场规模约为714亿美元，年均复合增长率增为5%，并在2020年预测有望达到747亿美元。据Grand View Research的统计，2020年由于受到新冠肺炎疫情的影响，实际约为834亿美元。 市场主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家，欧美日共占据全球体外诊断行业60%以上的市场份额，需求相对稳定，增长缓慢。中国、印度等新兴经济体国家全球市场份额占比较低，但由于人口基数大、经济增速高，近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长，体外诊断行业正处于快速增长期，2020年中国市场规模已超过800亿元，并持续保持双位数增长趋势。 体外诊断按检测原理或检测方法，可以分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断等。然值得注意的是近期，除了Werfen（沃芬）并购Immucor公司之外，国内外IVD领域频频出现并购。 赛默飞收购The Binding Site Group 比如10月31日，赛默飞世尔科技宣布已达成最终协议，以22.5亿英镑（约188亿元人民币）现金收购英国专业诊断公司The Binding Site Group。该公司总部位于伯明翰，在全球拥有1，100多名员工，为血癌和免疫系统疾病提供专业的诊断检测和仪器。该公司的Freelite产品被主要临床指南出版物推荐用于疾病各个阶段的多发性骨髓瘤诊断和监测。 亚辉龙控股波音特 以及国内IVD企业亚辉龙在10月宣布与波音特及其股东正式达成战略共识并完成签约，以收购波音特部分股权并增资的方式持有波音特52.64%股权，波音特亦将成为亚辉龙的控股子公司。 据悉波音特主营业务为生化诊断试剂的研发、生产与销售。拥有原料制备技术、配方设计开发技术和纳米微球偶联包被技术等三大技术平台，收购完成后，亚辉龙具备了相对成熟的生化试剂产品线，形成完整生化业务“仪器+试剂”布局，对既有的免疫诊断系统形成良好的补充与协同效应；也是其向提供全面实验室智慧化解决方案迈进的重要一步。 Quidel与Ortho合并 以及今年上半年，快臻（Quidel）和奥森多医疗（Ortho）完成价值60亿美元的合并交易，两家企业中，快臻作为“POCT巨头”，踩上新冠红利、POCT的风口，快速完成了资本积累以及产业扩张，并在新冠红利不可预测的态势下，以迅雷不及掩耳之势谈妥了与“临床实验室与输血安全领域”领航者奥森多医疗的并购，为疫情后的快速发展铺平道路。新公司命名为QuidelOrtho。这家2021年的总营收超过35亿美元全新IVD企业，直接跻身全球Top6。 除此之外，今年以来还有多起IVD领域的收购事件，那这是否也是IVD行业，在“后疫情”时代迎来的并购热？ 此次Werfen（沃芬）宣布收购Immucor公司，该公司作为全球输血和移植诊断巨头之一，主要从事研发、制造、销售与输血安全以及移植诊断相关的诊断产品，与Werfen现有的商业模式非常契合。且通过合并两家互补的优秀专业诊断公司，Werfen也将呈现更加多元化的产品布局，并进一步扩大其全球业务，未来值得期待。
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