来源： 投行业务资讯、北京商报2022年11月29日 15:59
11月24日晚间，上交所官网显示，健耕医药科创板IPO已获受理，公司拟募资10.23亿元。
据了解，健耕医药是一家器官移植医疗器械商，公司今年一季度超八成营收来自肾脏灌注耗材。公司目前已形成两条主要产品线，分别是移植器官保存及修复产品线、移植领域体外诊断试剂产品线，其中移植器官保存及修复产品线是公司营收的主要来源。
北京商报消息称，此次并非健耕医药首次冲击A股市场，公司曾在2020年5月申报科创板上市，期间历经4轮问询，被安排在当年12月18日上会。不过，2020年12月17日晚间，上交所发布公告显示，健耕医药撤回了发行上市申请、国金证券撤销保荐，取消审议健耕医药的发行上市申请。
此次二度IPO，健耕医药保荐机构仍是国金证券。不过，相比前次IPO，健耕医药募资额出现缩水，由11.43亿元变更为10.23亿元，此次募投项目有器官移植创新研发平台项目、肾脏移植设备国产化及升级研发项目、肝移植设备及移植领域体外诊断试剂产品注册及推广项目、信息化系统建设项目以及补充流动资金等。
据健耕医药介绍，使用LSI旗下LifePort肾脏灌注运转箱进行离体肾脏低温灌注时，每次灌注需消耗一套肾脏灌注耗材(包括一次性使用的输注循环管路套装、套管及肾脏灌注液)，其中的输注循环管路套装是LifePort肾脏灌注运转箱的专用配套耗材，市场上无替代产品。
2019-2021年以及2022年一季度，健耕医药肾脏灌注耗材销售收入分别为2.62亿元、2.86亿元、3.37亿元及8707.04万元；占主营业务收入的比例分别为71.54%、73.53%、75.87%及83.98%，是公司报告期内主要的主营业务收入来源。
整体来看，健耕医药在报告期内实现营业收入分别约为3.97亿元、4.21亿元、4.8亿元、1.14亿元；对应实现归属净利润分别约为9714.84万元、5009.92万元、4996.3万元、1219.69万元。
而此次收购也让健耕医药产生了大额商誉，公司表示，因收购LSI形成商誉合计4522.34万美元，合人民币3.14亿元。由于汇率变动，截至2022年3月31日，公司合并资产负债表中上述商誉的账面价值为2.87亿元，占2022年3月31日公司资产总额的22.85%，占比较高。
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