中国医学影像行业透视国产已成定局

1949年10月1日，种花家成立。73年来，新中国从一穷二白走向伟大复兴。与此同时，国产医学影像设备企业也经历了破冰、煎熬、竞争与崛起。

　　根据公开数据，截至2022年，联影医疗累计向全球发售6000台CT，东软医疗累计向全球发售42000台医学影像设备。

　　今天，我们终于可以自信的说，随着“中国制造”走向世界，在与知名企业同台竞技的过程中，国产医学影像设备长了志气、强了骨气、厚了底气。

　　1、国产第一

　　回首70年，国产医学影像从零走到今天委实不易。翻开历史的画卷，每个“第一台”都代表了昨日的艰辛与明日的荣耀：

　　1952年，华东工业部器械二厂成功研制中国第一台200mA医用X机，并于次年实现量产；

　　1986年，中国第一台4MeV单光子医用驻波（低能）电子直线加速器研制成功，获得国家科学技术进步一等奖；

　　1989年，北京医用射线机厂成功研制中国第一台大型C形臂血管机；同年，深圳安科推出中国第一台永磁型磁共振和彩色超声多普勒超声；

　　1997年，沈阳东软医疗成功研制中国第一台CT：CT-C2000，随后20多年里相继推出中国第一台螺旋CT、第一台16层CT、第一台64层CT、第一台128层CT、第一台256层CT；

　　2007年，成都奥泰医疗成功研制出中国第一台1.5T超导磁共振：Centauri，创造了多个国产磁共振的第一；

　　2012年，北京大基医疗推出中国第一台PET/CT，填补了国内空白；4年后，浙江明峰医疗推出中国第一台数字化PET/CT：ScintCarePET/CT；

　　2015年，上海联影医疗推出中国第一台3.0T超导磁共振：uMR770，开创了国产3.0T磁共振的先河，打破了GPSC在3.0T磁共振领域的垄断；

　　2018年，联影医疗推出中国第一台PET/MR：uPMR790，我国成为世界第三个能独立自主研发生产一体化PET/MR的国家；

　　2019年，东软医疗推出中国第一台悬吊DSA：NeuAngio30C“汉武”；2年后又推出中国第一台CT+DSA一站式诊疗综合解决方案：NeuAngio-CT“汉·文景”，再次填补了国产高端医疗设备的空白。

　　今天，我们在医学影像领域已实现了全方位独立自主，并在CT、MR、DSA、PET、DR等五大领域取得了比较不错的成绩。

　　2、CT：双雄

　　近十年来，我国CT行业发生了翻天覆地的变化，尤以东软医疗、联影医疗为代表的国产CT有了长足的进步，逐渐进入三甲医院并被认可、推荐。

　　从技术发展角度，单双排CT消失了，16排档CT成了入门级，64排档CT成了常规，高端、超高端CT成了三甲医院的宠儿。

　　从行业需求角度，我国各级医院配置CT总数量从2013年的2000台暴涨至2021年的7000台。尽管有疫情因素，但更多的是国家“强基层”的成果，极大提高了医院综合诊疗水平。

　　2013-2021进口品牌和国产品牌销量对比(原创，准确率98%)

　　同样让人欣慰的，国产CT销量占比从14.8%(2013年)飞涨至52.5%(2021年)。在更重要的64排及以上CT方面，国产CT销量占比从8.2%(2013年)飞涨至33.2%(2021年)，在中高端领域站稳脚跟。

　　尤其常年位居国产CT前二的东软医疗、联影医疗，在2022年上半年更是首次超过西门子，位列状元和探花，充分说明国产CT已实现全面崛起。

　　国产CT头部企业

　　东软医疗、联影医疗、明峰医疗、深圳安科、赛诺威盛、万东医疗、开影医疗、波影医疗、上海电气康达

　　3、MR：一超多强

　　自从1980年代第一台全身MR诞生以来，磁共振在磁体技术、梯度技术、射频和线圈技术、成像技术等方面实现了渐进式提升，完成了从形态到功能、从二维到四维、从宏观到微观飞跃式发展。

　　2013年至今，我国各级医院配置MR总量从约1000台/年增长至约2000台/年；从行业竞争角度，国产MR销量占比也从11.7%增长至40.6%。

　　在国产磁共振方面，我国基本形成了“一超多强”的局面，联影是目前唯一能量产3T、5T磁共振的企业。不过，其他国产品牌也蓄势待发，无论是硬件创新、还是临床应用均实现了突破。比如，东软医疗今年重磅推出高端1.5T磁共振：NeuMRRena(盛名)，在高梯度性能和光纤分布式谱仪加持下，实现了临床+科研全覆盖；比如，万东医疗也推出我国首台无液氦1.5T磁共振：i_Vision1.5T(开天)，创研FREE-cool超低温传导平台，实现了100%无液氦。

　　2013-2021进口品牌和国产品牌销量对比(原创，准确率98%)

　　国产磁共振的成功，绝对离不开核心零部件的突破。目前，联影、东软是我国唯二实现超导磁共振的磁体、谱仪、梯度线圈、梯度放大器、射频线圈、射频放大器等所有核心部件全自主研发的厂家。此外，成都奥泰、宁波健信、万东医疗、西部超导等也掌握了谱仪、超导磁体、无液氦磁共振、超导线材等核心技术。

　　总体来看，国产磁共振虽暂时无法像国产CT那样占据“半壁江山”，但显然指日可待。

　　国产MR头部企业

　　联影医疗、东软医疗、万东医疗、深圳安科、奥泰医疗、上海电气康达

　　4、DSA：两翼齐飞

　　根据中国医学装备协会统计数据，2018我国DSA保有总量为4387台，分布在全国2697家医院，即8.6%的医院拥有我国全部DSA，这意味着我国有近3万家医院没有DSA。

　　不过，随着一系列政策的出台，从DSA被调整出乙类大型医疗管理目录，从“五大中心建设”到“千县工程”，从政策扶持到权力下放，无不将DSA推向医院提高综合救治能力的制胜利器。

　　2017-2021进口品牌和国产品牌销量对比(原创，准确率98%)

　　2017年至今，我国各级医院配置DSA总数量从约800台增长至约1100台；从行业竞争角度，国产DSA销量占比从5.2%增长至13.3%。按此增速，预计三年内国产品牌必将占据20%以上市场份额。

　　在国产DSA方面，老牌万东医疗和新贵东软医疗联合贡献了近90%的份额。尤其是东软医疗，从2019年进军DSA至今，完成了落地DSA、悬吊DSA、滑轨CT+DSA一站式解决方案等多产品线布局，成为国产高端DSA的破局者。

　　国产DSA头部企业

　　东软医疗、万东医疗、乐普医疗、唯迈医疗

　　5、PET：四朵金花

　　作为研发门槛最高的乙类大型医疗设备，2012年以前我国PET(含PET/CT、PET/MR)行业只有GPS三家。此后，北京大基、上海联影、沈阳东软医疗、浙江明峰、北京赛诺联合先后入局PET领域，成为国产化PET崛起的分水岭。如今，国产PET早已实现了从晶体到整机的全产业链控制。

　　近3年进口品牌和国产品牌销量对比(原创，准确率98%)

　　根据行业数据，近3年来我国每年采购PET(含PET/CT、PET/MR)近180台，比较稳定。其中，国产PET长期占据半壁江山。

　　目前来看，国产PET行业已逐渐形成“四朵金花”的局面，除了已站稳脚跟的联影医疗，东软医疗、明峰医疗、赛诺联合也纷纷推出了高端PET，具有更短飞行时间、更高灵敏度、更长轴向视野、更多临床应用，其品质比我们以为的要好得多得多，未来一定会继续做大做强。

　　国产PET头部企业

　　联影医疗、东软医疗、明峰医疗、赛诺联合

　　6、DR：十兄弟

　　2013-2021年，国产DR销量占比从66.6%飞涨至87.4%，已具备压倒性优势。更可喜的是，2021年首次出现了销量前10名均是国产品牌的“盛景”，他们是万东医疗、联影医疗、东软医疗、迈瑞医疗、普爱医疗、深圳深图、安健科技、深圳蓝影、开普医疗、上海电气康达。

　　2013-2021进口品牌和国产品牌销量对比(原创，准确率98%)

　　国产DR取得如此傲人的成绩，主要得益于其在关键零部件领域大器初成。无论高压发生器、球管还是平板探测器均已表现相当出色，他们是杭州万东、沈阳东软医疗、南京普爱、珠海睿影、南宁跃龙、杭州凯龙、杭州远志、上海奕瑞、江苏康众、成都善思微、上海品臻等等等等。

　　历经70年发展，国产X光机的角色也在悄然发生变化，如今优秀国产DR已丝毫不逊于进口品牌，并从跟随者逐渐变成了引领者。

　　国产DR头部企业

　　万东医疗、联影医疗、东软医疗、普爱医疗、上海电气康达、迈瑞医疗、深圳深图、安健科技、深圳蓝影、开普医疗

　　7、与世界共舞

　　1985年，飞利浦在上海开设了第一家飞利浦合资企业，并部署了苏州、上海、深圳三大创新中心；

　　1991年，通用电气在北京开设了第一家合资企业：GE航卫，并建有北京、无锡、天津四大全球生产基地；

　　1992年，西门子在上海建立德国以外第一个CT生产基地，并运营上海、深圳、无锡三大全球化分公司；

　　如今，中国已成为飞利浦、通用电气、西门子的全球第二大市场。他们也成为了“国产”企业，培养了大量科研人才，促进了上下游产业链升级，推动了技术进步。国产医学影像设备如此成功，“军功章”上也有他们的一份。

　　今天，我们终于也可以自豪的说，“中国智造”已立足本土，面向全球，与世界共舞。。。