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浅谈中国医疗器械行业现状

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全球医疗器械市场规模


随着全球人口自然增长,人口老龄化程度提高,以及发展中国家经济增长,长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。2016年全球医疗器械销售规模为3,868亿美元,预计2022年将超过5,200亿美元,期间年均复合增长率将保持在5.10%。


2015-2020年全球医疗器械行业市场规模情况


医疗器械涉及的学科跨度大、技术复杂程度高、品种门类繁多。目前,最先进的医疗设备,在全世界基本被美欧等外企垄断。其中美国的企业掌握了超过40%的市场,欧洲掌握超过30%的市场。


中国医疗器械市场规模


中国占全球医疗器械市场约14%市场份额,主要集中在中低端、具有价格优势的常规产品,包括中小型器械及耗材类产品,仅有部分产品具备了和进口医疗器械分庭抗礼的实力,例如监护仪、麻醉机、血液细胞分析仪、彩超和生化分析仪等。


伴随着经济的快速发展,我国医疗器械行业发展迅速,年均复合增长率约为23.89%。中国医疗器械行业正处于快速发展期。


2013-2018年中国医疗器械行业市场规模情况


突如其来的疫情考验着所有人,而园区的生物医药企业却急速发力,投身战斗。日前,园区先后公布了三批抗击疫情创新产品名单,用“真金白银”鼓励生物医药等企业创新产品“赋能”疫情防控。


国外知名制造


国外知名医疗器械制造商


据市场调研显示,在我国三级甲等医院以上的重点医院,超过80%的高端医疗器械被美敦力,强生,西门子,通用电气,飞利浦几家企业垄断着。


以MRI(核磁共振),CT,DR(直接数字化X射线摄影系统),CR,乳腺机,X光机,彩超,B超,还有核医学断层设备,这些大型医疗器械为例:进口品牌:前三位GPS毫无疑问,通用电气(GE),西门子(SIEMENS),飞利浦(PHILIPS),然后就是日立,东芝,岛津,魅力等。


心脏电生理(强生、圣犹达、美敦力等)


心脏起搏器(美敦力、波科、圣犹达等)


神经介入(柯惠-EV3、泰尔茂-microvention、强生、微创等)


骨科(强生、捷迈邦美、史赛克、施乐辉、美敦力、威高等)


外科特殊缝线、吻合器、疝修补等(强生、柯惠、贝朗蛇牌、巴德等)


国内医疗器械产业带分布


1.珠江三角洲产业带


珠江三角洲地区研发生产综合性高科技医疗器械产品是其强项,主要产品有监护设备、超声诊断、MRI等医学影像设备和伽玛刀、X刀等大型立体定向放疗设备、肿瘤热疗设备等,直接反映着现代医疗器械的新技术。


以深圳为例,深圳有两个医疗器械“黄埔军校”。一是深圳安科高技术股份有限公司,一是华大基因。


安科是第一家高新技术企业,是昔日医疗器械行业的开山鼻祖,是深圳医疗器械行业的“黄埔军校。深圳有近二百家的医疗器械老总出自安科或与安科有渊源,其中包括深圳迈瑞、理邦、深圳雷杜、宝莱特、开立、安健、深圳微点、深圳市瑞孚泰等企业。


华大基因是中国的基因组学应用行业名副其实的“黄埔军校”。十多年来华大基因出走了很多人,整个行业的中坚力量几乎都与华大有着或近或远的渊源。


2.京津环渤海湾产业带


以北京为中心的环渤海湾地区(含天津、辽宁、山东)医疗器械发展势头迅猛,形成包括DR、MRI、数字超声、加速器、计算机导航定位医用设备、呼吸麻醉机、骨科器材和心血管器材生产企业群。一批中小企业迅速崛起,成立不过几年的时间,但产值已经接近甚至超过亿元。  以山东为例,山东有很多大型企业,包括威高集团和新华医疗。


山东威高集团2016年全年实现销售收入336亿元,利润34.5亿元,目前有9个产业集团、50多个子公司,其核心子公司采取直销模式,在重点城市均设立办事处。主要产品为一次性使用无菌输液器、一次性使用无菌输血耗材、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌齿科器材。


新华医疗是老牌军工企业,产品涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、体外诊断试剂及仪器、生物材料及耗材、透析设备及耗材、医用环保,制药装备板块和医疗服务。


3.长三角产业带


以上海为中心的长江三角洲地区(含江、浙)是我国医疗器械三大产业群之一,这一地区的特点是产业发展迅速、中小企业活跃、地区特色明显,其一次性医疗器械和耗材的国内市场占有率超过一半。部分产业呈现聚集态势,如浙江桐庐的内窥镜、苏州的眼科设备、无锡的医用超声、南京的微波、射频肿瘤热疗、宁波的MRI等。


浙江桐庐是内窥镜制造企业主要聚集区,是全国最大硬管内窥镜生产基地,现有380多家医疗器械企业,如浙江天松医疗器械股份有限公司、杭州康基医疗器械股份有限公司、杭州好克光电仪器有限公司、桐庐优视医疗器械有限公司等公司。配套手术器械国内市场份额占有率达30%以上。


三巨头奥林巴斯、富士、宾得品牌占据中国 90%以上的软镜市场份额。中国本土软镜主要集中在江浙沪粤,但规模均不大。


徐州的医疗器械产业始于上世纪70年代,当时主要生产手术衣、手术帽、麻醉包、输液器等一次性医疗器材产品。目前徐州医疗器械企业仍以常规、低端的医疗器械产品为主,如微波治疗仪、肛肠治疗仪、前列腺治疗仪、皮肤科、阴道镜、B超、电刀等产品,企业市场规模偏小,登记注册的医疗器械生产企业有53家,医疗器械经销公司有434家。


常州已形成全国最大的骨科生产基地,目前聚集美敦力康辉、史赛克创生、华森医疗、爱康宜诚天衍,艾斯曼等众多骨科企业之外、还涉及体外诊断试剂、外科手术工具、卫生材料以及康复器材为代表的五大特色子产业群,相关医疗健康产业的生产企业达400家。


镇江的鱼跃医疗是国内平台型医疗器械巨头。该公司以生产兽用金属注射器起家,后决心转行,并逐步从听诊器、血压表开始打开了进入医疗器械行业的大门,经过数年积累,企业摸索确定以康复护理系列和医用供氧系列医疗器械为主的产品定位,形成了以研发为核心竞争力的企业竞争优势。在可预见的未来,鱼跃医疗将把产品线调整定位于医用家电的家庭医疗系列、医用耗材系列和医学影像系列。


4.华中地区


以重庆为中心的成渝地区,以武汉为中心的华中地区也是新兴的、以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区。


武汉占据了医疗激光设备市场的半壁河山,拥有武汉锐科激光、创鑫激光为代表的国内光纤激光器龙头企业,在一些难度较大的高、精、尖类产品在国内市场独占鳌头。据中国光电子行业协会激光分会统计,全国长年有激光定型产品生产的激光企业有200家左右。目前有几十家医疗激光生产企业。


湖北孝感是中国病理设备的发源地,是全国病理设备生产制造集中地,大大小小有近30家企业。孝感市高新技术创业服务中心在孵企业39家,孝感同益医疗器械孵化服务有限公司现有医疗器械孵化企业22家。医疗器械销售公司120多家。


5.乡镇特色医疗产业


扬州头桥镇是“中国一次性医用耗材之乡” ,该地于2014年4月获得“全国医疗器械之乡”美誉,是我国医疗器械生产经营的四大集散地之一,主要产品集中在极为低端的一次性医用耗材上,包括麻醉包、穿刺包、镇痛泵等一次性耗材。据统计数据显示,头桥镇至2014年底已经集聚生产企业136家,经营企业56家,2013年实现总产值45.6亿元,产品全国占有率达25%以上。但目前仅有一家企业应税销售过亿元,大部分都在几千万元甚至几百万之间徘徊。


河南省长垣县丁栾镇被称为中国的“卫材之乡”,是我国卫生材料(脱脂纱布、脱脂棉、一次性无纺布、生物材料、医用高分子材料、乳胶制品等)的主要集散地之一。其中以飘安、宇安、驼人、华西等企业为代表,驼人集团已成为中国麻醉耗材第一品牌。长垣卫材在医疗器械产业创造了“长垣停产、全国缺货”神话,其医疗器械及卫生材料产业产品覆盖面占全国市场的80%。


江西进贤县被称为“中国医疗器械第一乡”,目前进贤县拥有150多家医疗器械生产企业,300多家经营企业,年销售收入过亿元的生产企业有洪达集团、益康集团。主要生产和经营一次性使用输液器、注射器、针头;医用卫生材料及敷料等。其中一次性使用输液器、注射器约占全国31%的市场份额。进贤县已形成一支6万多人的遍布全国的销售大军,年销售额达 1000亿元。