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康复医疗服务行业:千亿市场尚“年轻“ 垂直领域存巨大空间

时间:2022/12/12 9:55:26来源:本站原创作者:佚名点击:

康复医学被称为继临床医学和预防医学之后的第三医学,相比疾病治疗来说更加缓和,其主要作用为恢复人体功能、提高生活质量。

从这个角度来看,康复医疗行业补全了医疗的后端环节,本身也带有更浓厚的人性化色彩。因此上述从业者的观点,也就不难理解了。

而它更重要的意义在于医疗资源的合理配置。据国家卫生计生委统计,截止至2012年底,实际拥有康复科的综合医院仅占了36.6%,因此很多时候结束治疗的患者无法在医院做康复护理。

再者,一些患者或老年人需要长期的康复训练,如果光靠医院,势必既占用医疗资源又难获取针对性的康复服务。康复医疗解决这部分需求,也为过度拥挤的医院体系形成了分流。

在中国,现代康复医学是个非常年轻的学科,正式引入时间为上世纪80年代。而直到2012年,我国才第一次印发了关于康复工作的具体意见——《“十二五”时期康复医疗工作指导意见》,让康复上升到了国家高度。

我们可以从几个数据来感受一下中国的康复产业与发达国家的差距:据中商情报网,2013年中国康复医疗市场规模为200亿元左右,美国为200亿美元(不含长期照护);我国人均康复花费15元,美国人均80美元。

我们在康复上的支出如此之少,也难怪每一位相关创业者都强调:国内康复行业还相当不成熟,大众康复意识、设备、人才、产业链都很初级。

但也有专家提出,随着国内中产阶级扩大化,更多受教育程度较高者将意识到康复的重要性,市场有很大的培养空间。中国产业发展研究网做过这样的估算:按国内约2亿中高收入人群能达到美国康复消费水平(人均80美元康复消费),未来市场规模有望达到千亿以上。

康复医疗服务企业总览

这里,小编收集了国内专注康复医疗的42家公司信息(仅专业康复服务、康复信息化类企业,未统计康复器械制造企业),盘点其模式和状况,并用海外的康复企业案例加以对比。

希望这里未能列举到的更多相关企业联系到我们,将在后续的报道中持续关注此领域。

所有企业的公开融资信息中,最高单次融资额为2亿人民币,即邦尔医疗(骨科康复医院连锁投资运营)的B轮融资。

而所有企业中的最高融资轮次为D轮,该企业为从事多种疾病调理康复(更倾向于大健康类)的捷蓝。

大多数企业的融资轮次在B轮及之前,由此看出康复行业整体成熟度偏低,资本还有较大的进入空间。此处涉及的投资方共27个,投资总额超过5亿。

而观察年份规律,我们也可以得出很多有趣的结论:有多达12家企业创立于2015年,占到了总数的30.8%;2015年-2016年之间,主营运动损伤康复的企业集中涌现,侧面反映出近几年的全民健身热潮引发了人们对运动损伤的关注。

据公开信息,最新一轮融资在2016年之后的企业占到了75%,这也说明康复医疗行业近年来的融资活跃程度高涨。

康复医疗服务细分领域

康复医疗行业从病种上可以分为骨科、神经、心脏、儿科、老年病、肿瘤、精神科等多个科目领域,一些康复的科目下又能继续细分出更多内容,如儿童康复下的脑瘫、视力、听力、言语康复,老年病康复下的中风、慢病、卧床康复,骨科康复下的关节类、创伤类和脊柱类康复等。

据统计的所有康复业务领域中,占比最大的骨科、运动损伤康复业务有近40%,此领域的公开融资量也排第一。

关注度紧随其后的是儿科康复、老年病康复领域。

以下,我们对各病种康复医疗的现状和其中的企业进行盘点,并对一些康复信息化产品和综合性的康复医院案例做单独分析。

骨科、运动康复

骨科康复、运动康复堪称近两年的火爆领域。究其火爆起来的原因,一是久坐者增多,脊椎疾病问题凸显;二是在大众的运动健身意识加强的同时,运动方法的科学程度还未能跟上,故造成了不少关节和韧带损伤问题。

有一家典型的骨科、运动康复企业叫做莱茵健康,它正在布局的方向引起了我们的兴趣。

企业本身有经营德国、瑞士知名康复医院的经验,而现在他们打造了一款叫“帮你”的APP运动损伤康复APP,上面的用户能够通过拍照来做关节量角,在记录康复过程的同时与他人交流经验。

“帮你”CEO于洋告诉动脉网:“我们一直想把康复这件事情变得更轻松、好玩。很多时候人们没那么多时间和金钱去专业机构做运动康复,而需要运动康复的又大多是年轻人,大家对互联网化的简单康复操作认同度也更高。”据称,“帮你”已经尝试过对部分C端的康复服务和产品收费,得到了超出预期的效果。

此前有一家叫医数的医患骨科康复病程管理平台,对医生端提供了全流程管理方案,为患者端则是提供了全面的康复建议。凭其在骨科方面的专业性,医数很快在平台上建立起业内最大的骨科康复方案库、量表库和素材库。

而像惠跑、WELL健康、德美医疗、体创动力等,都是专门针对运动康复的企业。

WELL健康是一款用人工智能技术来做骨骼肌肉运动康复的APP,可以通过视频提供康复指导;惠跑、德美医疗都是线上、线下运动指导和康复相结合;体创动力则是线下的运动康复诊所。

据动脉网最新信息,德美医疗不久后将完成最新一轮融资,此次轮融资估值过亿。

儿科康复

我们收集到的几家儿科康复领域企业,主营项目可谓五花八门——早产儿的各方面发育康复,儿童听力、言语康复、视觉康复,儿童孤独症康复,儿童脑瘫康复等。

其中,雅恩教育是一家从事儿童言语障碍康复的企业。从2007年至今,其创始人边琼霞女士在这个从零开始的行业培养专业人才、建立训练课程、引入国外先进的言语康复技术。

至今,雅恩教育已积累了十多年的言语康复行业经验,并且在全国五个城市开设了十一个训练中心。

谈及为何看好言语康复市场,边琼霞表示:“有的医院也做言语康复,但毕竟医疗资源紧张,很多时候难以满足患儿长期的康复需求,而专业的言语康复机构能解决这个问题。”

爱耳时代则是一家主打儿童听力康复的专业第三方听力机构,其业务板块包括线上的听力教育视频、线下的一站式听力中心,以及听力相关人才培训等,解决了从知识普及、专业诊断干预到人才供应的几大听力行业难题。

创始人梁琦说,中国的听力康复已经过了起步期,也正在吸引大量社会资本的关注,未来3-5年将进入快速发展的阶段。

而在儿童脑瘫和孤独症治疗等康复服务方面,泊康医疗正在打造相关的三级康复医疗连锁体系,在北上广深等一线城市开设一级医疗机构,以自建、收购、托管等多种模式向全国二三级城市辐射,还将开发互联网康复医疗云平台、APP,形成智慧康复O2O平台。

“非一线城市的儿科康复医疗资源匮乏,仍然是非常严重的问题。举例来说,全国600万脑瘫患者,60%-70%其实都可以在早期康复干预中基本恢复正常,但都因为没有治疗条件而耽误了病情。”泊康医疗董事长成嘉源说,建立线上平台、三级康复连锁体系,目的都是要减少康复资源的不均等。

总而言之,各类儿科康复的每个细分领域中都有相当数量的受众患儿,市场空间还有待进一步挖掘。

统一的特点是门槛较高,要求在特定的专业领域有多年的经验积累。但是一旦某个企业对行业的渗透够深,在形成一定的规模体系后,门槛反而会变为竞争壁垒,能够爆发出较大的潜能。

老年康复


三国智库总监、原IBM全球业务咨询服务部医疗卫生行业高级咨询顾问、东软集团战略咨询部首席咨询顾问杨金宇告诉动脉网:有统计显示,参与了虚弱预防性康复和没参与康复的人群对比,结果是参与者的长期医疗照护费用降低。康复医疗能对老年群体的生活质量起到很大的提升,但重视程度还远远达不到理想。

在动脉网之前的文章《养老行业最强势之养老照护领域:市场规模将超5000亿,定位走向中高端、资本偏好上门照护》中,我们提到过老年康复在国内重视程度不高,但可以成为养老照护行业的新赢利点。

据厚朴养老产业研究中心的调研,老年康复日均治疗费用虽然低于综合性医院,但其成本也相对较低,净利润率能达到15%-20%左右。而且随着业务的扩张带来的规模经济效应,利润空间可进一步挖掘。

我们统计的老年康复企业中,青松康护、国太亚医、福寿康、奎科上门康复、E家康护等都是提供上门的老年康复,而机构型的老年康复则常与养老照护企业共生,如侨亚集团、雅达国际这类综合型养老企业旗下的养老康复医院等。

心脏康复

梅奥诊所Women’s Heart Clinic 的创始人Sharonne Hayes向所有做过心脏手术的患者建议:“如果医生推荐你做心脏康复,一定要去;如果医生没说,那一定要问。”

被这位顶尖的心脏病学家看得如此之重的心脏康复,在国内却一直鲜少强调。

瑞华心康是国内少有的心脏康复企业,其创始人陆继恩告诉我们:“德国的医保中甚至规定,做心脏手术的患者必须进行后续的心脏康复,否则不予报销费用。由此可见,心脏康复对避免重复入院、节省医疗开支的重要性不言而喻。”

除了节省医疗费用之外,心脏康复机构还能为一些心脏手术量超负荷的医院起到分流的作用,减少患者在大医院长时间住院的情况。

2017年4月,北京瑞华心康诊所、北京瑞华心脏康复研究中心正式揭牌。此前他们用近两年时间开发了国内首套个人心脏康复APP和心脏康复医院管理系统,不久后还将发布一份关于心脏康复产业的报告,让此行业获得各界更大的重视。

另一家做心血管康复的企业叫做海奥康,开发了一款“掌上血管医生”。企业自主研发的智能硬件设备可以监测血管弹性、血液粘稠度、脉压、心律数据,同时平台也结合了医生远程咨询服务。

据了解,心脏康复行业目前的一大问题还是在于国内的重视程度太低,治疗费用尚不能由医保报销。

但从2012年以来,几乎每年都有人大代表呼吁把心脏康复纳入医保。相信在不久的将来,此行业的支付问题将得到解决,而提前布局的企业将占据较大的优势。

其他康复种类

其他的康复种类还包括神经康复、肿瘤康复等,以及综合性的疾病康复理疗服务。

在康复医学中,神经康复是涵盖功能障碍最多的领域,而我国各类神经性疾病、损伤的患者数量为世界之首。

另一方面,老年痴呆症、帕金森症等神经系统相关疾病都是老年多发,随着人口老龄化的加剧,神经康复市场将越发可观。

此处统计的神经康复类企业,有用脑-机接口“黑科技”做神经科学研究、神经疾病诊断康复的博睿康,有通过游戏形式进行认知测评和康复训练的六六脑,以及其他一些提供康复治疗的机构。

在企业列表中,有几家企业专为肿瘤等疾病的术后康复定制了信息化工具,瞄准术后恢复的这段时间,从饮食、锻炼等方面提供各病种的康复指南。

还有一些企业提供多种类的康复服务,包括倍磅康复(机构)、智医惠生(上门康复)、e帮护(上门康复)等。

另外有一类做综合型康复的企业则更偏向于亚健康调理,如捷蓝大健康、天海安龙等,都是在线下康复疗养的基础上结合了健康数据监测的服务。

康复医疗服务行业总结

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